Configurer Tax Exempt, puis tester le parcours.

1. Installer et choisir le forfait

Installez Wezy Tax Exempt depuis sa fiche Shopify, ouvrez l’app et choisissez le forfait dans Pricing. La première souscription propose un essai de 7 jours ; un changement de forfait ne crée pas de nouvel essai.

• Vérifiez la boutique concernée avant d’accepter l’écran de facturation Shopify.
• Choisissez Pro B2B pour le HT/TTC. Starter suffit pour évaluer le parcours TVA UE.

2. Renseigner le vendeur et le parcours UE

Ouvrez Settings. Dans Seller Information, renseignez VAT Number, Company Name, Address et Country. Ces données servent aux vérifications d’éligibilité et aux informations d’autoliquidation de l’app.

• Choisissez si vous activez Enable EU reverse charge.
• Sélectionnez Default language pour la mention d’autoliquidation et les emails de notification.
• Enregistrez et vérifiez que le pays de l’entreprise correspond à la boutique.

3. Placer le champ TVA dans le parcours client

Pour le parcours thème, ouvrez Online Store > Themes > Customize. Sur une page ou une section adaptée qui accepte les blocs d’app, ajoutez VAT ID Check de Wezy Tax Exempt. Modifiez Widget title, le sous-titre éventuel et le texte du bouton, puis enregistrez.

Pour Shopify Plus, ouvrez Settings > Checkout > Customize et ajoutez VAT Number Field à l’emplacement pris en charge. Dans les réglages de ce bloc, activez Allow app to block checkout puis enregistrez, pour laisser la validation et les mises à jour fiscales se terminer avant le paiement.

• Sur une boutique non-Plus, utilisez le parcours thème avant le checkout.
• Testez avec un client connecté qui dispose d’une adresse de livraison dans Shopify. Une adresse email saisie seule n’authentifie pas le client pour l’exonération.
• Suivez Invoice Setup dans l’app si vous souhaitez aussi ajouter VAT Number Field sur la page de statut de commande.

4. Vérifier la validation et la commande finale

Lancez une vérification depuis le parcours choisi, puis ouvrez VAT Validations dans l’app. Consultez le résultat et la preuve de consultation conservée. Un numéro valide ne rend pas automatiquement toutes les destinations éligibles.

• Testez une commande UE transfrontalière prise en charge, avec un pays de numéro TVA cohérent avec la livraison.
• Testez une livraison nationale et un numéro invalide. Ils ne doivent pas recevoir l’exonération d’autoliquidation UE de l’app.
• Si VIES est indisponible ou si l’adresse manque, vérifiez que l’app n’accorde pas d’exonération à partir de ce résultat incomplet.
• Contrôlez les taxes dans le checkout et la commande Shopify. Un message sur la boutique n’est pas le calcul fiscal final.

5. Ajouter le HT/TTC si le client en a besoin

Cette étape utilise Pro B2B. Dans Settings > Tax Exempt Discount (HT/TTC), configurez Enable tax-exempt discount, Default VAT rate (%) et Discount label. Cochez Apply discount on shipping costs uniquement si ce traitement correspond à la configuration de la boutique.

Pour des taux différents par collection, utilisez Browse Collections, attribuez le taux applicable et enregistrez. L’app peut demander l’approbation de la permission Shopify sur les remises avant de permettre l’activation.

• Dans l’éditeur de thème, ajoutez HT/TTC Price Toggle là où le modèle accepte les blocs d’app.
• Choisissez Toggle visibility : Tax-exempt customers only ou All visitors. Adaptez les libellés HT/TTC et Info text.
• Le sélecteur pilote l’affichage. La remise automatique pilote l’ajustement éligible du prix. Vérifiez les deux séparément.
• Testez un produit de chaque collection configurée, les frais de livraison, une promotion existante et les devises ou marchés utiles au client.

6. Adapter le formulaire et la mention de facture

Ouvrez Form Builder pour modifier le titre de la demande, les champs, les données obligatoires, le bouton d’envoi, le message de réussite et la couleur. Le bloc VAT ID Check possède ses propres libellés dans l’éditeur de thème.

Ouvrez Invoice Setup pour la mention d’autoliquidation. Vérifiez les coordonnées du vendeur, puis suivez les instructions de copie de la ligne dans le modèle de notification ou de facture concerné.

• Vérifiez les textes et la mise en page sur ordinateur et mobile.
• Passez une commande test éligible et contrôlez les informations TVA et la mention dans le modèle choisi.
• Contrôlez aussi une commande ordinaire. L’ajout de cette ligne ne crée pas un service de facturation PDF complet.

7. Configurer les certificats US si nécessaire

Si le client vend à des revendeurs américains, ajoutez le formulaire de demande via l’extension de thème et configurez les documents requis dans Form Builder. Dans Certificates, examinez chaque document et les informations extraites avant de l’approuver ou de le refuser.

• Vérifiez le périmètre du document, ses données et sa date d’expiration avant approbation. L’extraction OCR ne vaut pas approbation.
• Dans Settings, choisissez Send expiration reminders. Starter propose le rappel à 7 jours ; Pro B2B ajoute le rappel à 30 jours.
• Vérifiez le statut de la demande et les réglages fiscaux du client après approbation ou refus.